Kobana updates
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Money Plus na Kobana

 

Bancos

  

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A partir de agora o Banco Money Plus está disponível na Kobana para geração e gerenciamento de boletos.

👉 Conheça todos os bancos integrados à Kobana

Boleto cancelado como gatilho e ação no Zapier

 

Integrações

  

O Zapier é um serviço online para conectar aplicativos e automatizar tarefas. Através do Zapier, você pode conectar a Kobana com mais de 3.000 aplicativos disponíveis de forma simples e sem precisar de desenvolvimento técnico.

Adicionamos às ações e gatilhos o cancelamento de boleto. A partir de agora, você conseguirá automatizar ações a partir de um boleto cancelado ou cancelar boletos automaticamente a partir de gatilhos.

Por exemplo, você pode criar uma automatização para quando um boleto for cancelado na Kobana, atualizar uma negociação do seu CRM para perdido.

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Outro exemplo seria automatizar o cancelamento de um boleto na Kobana, sempre que for gerado um outro boleto para o mesmo cliente, como se fosse uma segunda via.

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👉 Conheça mais possibilidades e exemplos de automatizações na Kobana através do Zapier.

Automatizações com o Ploomes via Pluga

 

Integrações

  

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A Ploomes é um CRM voltado para vendas complexas. Agora através da Pluga você consegue unir a Kobana ao Ploomes automatizando o fluxo de vendas do seu negócio.

A seguinte automatização está disponível na Pluga:

  • A cada confirmação de boleto pago na Kobana, um card é criado ou atualizado no Ploomes

👉 Saiba mais sobre essa automatização

Gerenciamento de permissões de usuários

 

Novidade

 

Segurança

  

Agora na Kobana, sua empresa tem controle total das permissões e restrições dos usuários em nossa plataforma.

No menu Conta > Usuários, você consegue editar as permissões dos usuários por módulo (Financeiro, Cobrança, Régua de Comunicação, etc) e permitir o acesso geral ou apenas de ações específicas:

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👉 Saiba mais como editar as permissões dos usuários

Configure senha e outras formas de acesso ao Portal do Cliente

 

Melhoria

 

Segurança

  

Portal do Cliente.jpg

Agora na configuração do Portal do Cliente, você pode definir de qual forma o seu cliente vai acessar o Portal, garantindo mais segurança para a sua empresa e seu cliente.

  • Apenas CPF/CNPJ
  • CPF/CNPJ e e-mail: o e-mail necessário será o cadastrado como principal no CRM da Kobana
  • CPF/CNPJ e senha padrão: a senha padrão é criada por você no painel e será a mesma para todos os clientes
  • CPF/CNPJ e senha privada: ao selecionar essa opção será criada uma senha única para cada cliente. Para visualizar essas senhas, basta acessar o menu CRM > Portal do Cliente novamente e clicar, no menu esquerdo, em Senhas.

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🌀 Saiba tudo sobre o Portal do Cliente

Layout CNAB 240 disponível para o Banrisul

 

Bancos

  

A partir de agora os clientes do banco Banrisul conseguem gerar remessas no formato CNAB 240 na Kobana para transmitir ao banco, assim como, também, recepcionamos os retornos nesse formato.

👉 O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?

Realize a alteração de e-mail e celular do seu cliente de boletos já emitidos

 

Melhoria

  

Na alteração de cadastro do cliente, disponibilizamos a opção para que você altere o endereço de e-mail e celular do seu cliente de boletos já emitidos.

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Isso possibilita que você arrume um cadastro que foi feito errado ou atualize o endereço ou celular do seu cliente que mudou ou passou para outro contato.

👉 Saiba tudo sobre a alteração de cadastro de cliente

Filtre e exporte os boletos por mais de uma situação

 

Melhoria

  

Anteriormente nosso sistema permitia apenas selecionar uma situação (aberto, vencido, pago, etc) de boleto para realizar o filtro e, em seguida, a exportação.

A partir de agora, através da interface, você consegue selecionar quantas situações desejar para aplicar um filtro:

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Para selecionar mais de uma situação, segure o "ctrl" do seu teclado e clique nas situações desejadas.

Feito o filtro, você poderá realizar sua análise e exportar o relatório no formato que desejar.

Registro de atividades dos usuários

 

Novidade

  

A partir de agora você consegue visualizar no painel da Kobana as atividades realizadas pelos usuários da sua conta na interface.

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Acesse o menu Conta > Histórico > Histórico de Atividades e tenha acesso à atividades como:

  • Login na plataforma
  • Cancelamento de boleto
  • Marcação de boleto como pago
  • Download de remessa e retorno
  • Entre outras

Você também consegue aplicar filtros por data de ocorrência, por ações e usuários.

👉 Saiba mais sobre este novo painel

Exportação de relatório do histórico de e-mails enviados

 

Melhoria

  

A partir de agora, você consegue extrair um relatório em Excel ou outros formatos para realizar uma análise dos e-mails enviados aos seus clientes.

Para fazer isso, acesse Régua de Comunicação > E-mails > Histórico.

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Você pode exportar o histórico completo com um limite de 10 mil envios ou aplicar filtros antes da exportação para que o relatório tenha os envios que você deseja analisar.

👉 Saiba tudo sobre o histórico de e-mails enviados