Kobana updates
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Configure senha e outras formas de acesso ao Portal do Cliente

 

Melhoria

 

Segurança

  

Portal do Cliente.jpg

Agora na configuração do Portal do Cliente, você pode definir de qual forma o seu cliente vai acessar o Portal, garantindo mais segurança para a sua empresa e seu cliente.

  • Apenas CPF/CNPJ
  • CPF/CNPJ e e-mail: o e-mail necessário será o cadastrado como principal no CRM da Kobana
  • CPF/CNPJ e senha padrão: a senha padrão é criada por você no painel e será a mesma para todos os clientes
  • CPF/CNPJ e senha privada: ao selecionar essa opção será criada uma senha única para cada cliente. Para visualizar essas senhas, basta acessar o menu CRM > Portal do Cliente novamente e clicar, no menu esquerdo, em Senhas.

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🌀 Saiba tudo sobre o Portal do Cliente

Layout CNAB 240 disponível para o Banrisul

 

Bancos

  

A partir de agora os clientes do banco Banrisul conseguem gerar remessas no formato CNAB 240 na Kobana para transmitir ao banco, assim como, também, recepcionamos os retornos nesse formato.

👉 O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?

Realize a alteração de e-mail e celular do seu cliente de boletos já emitidos

 

Melhoria

  

Na alteração de cadastro do cliente, disponibilizamos a opção para que você altere o endereço de e-mail e celular do seu cliente de boletos já emitidos.

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Isso possibilita que você arrume um cadastro que foi feito errado ou atualize o endereço ou celular do seu cliente que mudou ou passou para outro contato.

👉 Saiba tudo sobre a alteração de cadastro de cliente

Filtre e exporte os boletos por mais de uma situação

 

Melhoria

  

Anteriormente nosso sistema permitia apenas selecionar uma situação (aberto, vencido, pago, etc) de boleto para realizar o filtro e, em seguida, a exportação.

A partir de agora, através da interface, você consegue selecionar quantas situações desejar para aplicar um filtro:

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Para selecionar mais de uma situação, segure o "ctrl" do seu teclado e clique nas situações desejadas.

Feito o filtro, você poderá realizar sua análise e exportar o relatório no formato que desejar.

Registro de atividades dos usuários

 

Novidade

  

A partir de agora você consegue visualizar no painel da Kobana as atividades realizadas pelos usuários da sua conta na interface.

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Acesse o menu Conta > Histórico > Histórico de Atividades e tenha acesso à atividades como:

  • Login na plataforma
  • Cancelamento de boleto
  • Marcação de boleto como pago
  • Download de remessa e retorno
  • Entre outras

Você também consegue aplicar filtros por data de ocorrência, por ações e usuários.

👉 Saiba mais sobre este novo painel

Exportação de relatório do histórico de e-mails enviados

 

Melhoria

  

A partir de agora, você consegue extrair um relatório em Excel ou outros formatos para realizar uma análise dos e-mails enviados aos seus clientes.

Para fazer isso, acesse Régua de Comunicação > E-mails > Histórico.

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Você pode exportar o histórico completo com um limite de 10 mil envios ou aplicar filtros antes da exportação para que o relatório tenha os envios que você deseja analisar.

👉 Saiba tudo sobre o histórico de e-mails enviados

Automatizações com o Notion via Pluga

 

Integrações

  

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A Notion é uma das ferramentas de organização de tarefas e projetos colaborativos mais utilizadas no mundo. Agora através da Pluga você consegue unir a Kobana ao Notion automatizando o fluxo de trabalho do seu negócio.

  • A cada boleto pago na Kobana, adicione uma nova página em um database da Notion

👉 Saiba mais sobre essa automatização

Configuração de restrição de IPs de acesso

 

Segurança

  

Estamos cada vez mais investindo em opções para aumentar a segurança da sua empresa e de seus colaboradores.

A novidade agora é a configuração de restrição por IP. Com essa configuração, sua empresa consegue limitar o acesso à interface por IPs, de forma que apenas as máquinas que estejam na lista possam acessar a conta na Kobana.

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Essa configuração é bastante útil para empresas que utilizam VPN para que haja um acesso remoto e seguro da rede interna.

🔐 Conheça mais sobre as configurações que podem aumentar a segurança da sua empresa

Listar PIX na API

 

API

  

Além de poder visualizar os PIX gerados pela interface, agora você também consegue listar eles pela API.

curl --request GET \
     --url 'https://api-sandbox.kobana.com.br/v2/charge/pix?status=paid&pix_account_id=1&created_from=2020-01-01&created_to=2020-01-01' \
     --header 'Accept: application/json' \
     --header 'User-Agent: Kevin Mitnick <kmitnick@example.com>'

👉 Saiba mais sobre essa novidade consultado a versão 2.0 da nossa API.

Acesso fácil às suas contas PIX

 

Melhoria

  

Agora na Kobana você consegue acessar com maior facilidade suas contas PIX. Para fazer isso, acesse o menu Cobrança > Configurações > Contas PIX.

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Caso ainda não esteja gerando o PIX e o boleto híbrido saiba como fazer clicando aqui.