Bancos
A partir de agora o Banco Money Plus está disponível na Kobana para geração e gerenciamento de boletos.
Money Plus na Kobana
Boleto cancelado como gatilho e ação no Zapier
Integrações
O Zapier é um serviço online para conectar aplicativos e automatizar tarefas. Através do Zapier, você pode conectar a Kobana com mais de 3.000 aplicativos disponíveis de forma simples e sem precisar de desenvolvimento técnico.
Adicionamos às ações e gatilhos o cancelamento de boleto. A partir de agora, você conseguirá automatizar ações a partir de um boleto cancelado ou cancelar boletos automaticamente a partir de gatilhos.
Por exemplo, você pode criar uma automatização para quando um boleto for cancelado na Kobana, atualizar uma negociação do seu CRM para perdido.
Outro exemplo seria automatizar o cancelamento de um boleto na Kobana, sempre que for gerado um outro boleto para o mesmo cliente, como se fosse uma segunda via.
👉 Conheça mais possibilidades e exemplos de automatizações na Kobana através do Zapier.
Automatizações com o Ploomes via Pluga
Integrações
A Ploomes é um CRM voltado para vendas complexas. Agora através da Pluga você consegue unir a Kobana ao Ploomes automatizando o fluxo de vendas do seu negócio.
A seguinte automatização está disponível na Pluga:
- A cada confirmação de boleto pago na Kobana, um card é criado ou atualizado no Ploomes
Gerenciamento de permissões de usuários
Novidade
Segurança
Agora na Kobana, sua empresa tem controle total das permissões e restrições dos usuários em nossa plataforma.
No menu Conta > Usuários, você consegue editar as permissões dos usuários por módulo (Financeiro, Cobrança, Régua de Comunicação, etc) e permitir o acesso geral ou apenas de ações específicas:
Configure senha e outras formas de acesso ao Portal do Cliente
Melhoria
Segurança
Agora na configuração do Portal do Cliente, você pode definir de qual forma o seu cliente vai acessar o Portal, garantindo mais segurança para a sua empresa e seu cliente.
- Apenas CPF/CNPJ
- CPF/CNPJ e e-mail: o e-mail necessário será o cadastrado como principal no CRM da Kobana
- CPF/CNPJ e senha padrão: a senha padrão é criada por você no painel e será a mesma para todos os clientes
- CPF/CNPJ e senha privada: ao selecionar essa opção será criada uma senha única para cada cliente. Para visualizar essas senhas, basta acessar o menu CRM > Portal do Cliente novamente e clicar, no menu esquerdo, em Senhas.
Layout CNAB 240 disponível para o Banrisul
Bancos
A partir de agora os clientes do banco Banrisul conseguem gerar remessas no formato CNAB 240 na Kobana para transmitir ao banco, assim como, também, recepcionamos os retornos nesse formato.
👉 O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?
Realize a alteração de e-mail e celular do seu cliente de boletos já emitidos
Melhoria
Na alteração de cadastro do cliente, disponibilizamos a opção para que você altere o endereço de e-mail e celular do seu cliente de boletos já emitidos.
Isso possibilita que você arrume um cadastro que foi feito errado ou atualize o endereço ou celular do seu cliente que mudou ou passou para outro contato.
Filtre e exporte os boletos por mais de uma situação
Melhoria
Anteriormente nosso sistema permitia apenas selecionar uma situação (aberto, vencido, pago, etc) de boleto para realizar o filtro e, em seguida, a exportação.
A partir de agora, através da interface, você consegue selecionar quantas situações desejar para aplicar um filtro:
Para selecionar mais de uma situação, segure o "ctrl" do seu teclado e clique nas situações desejadas.
Feito o filtro, você poderá realizar sua análise e exportar o relatório no formato que desejar.
Registro de atividades dos usuários
Novidade
A partir de agora você consegue visualizar no painel da Kobana as atividades realizadas pelos usuários da sua conta na interface.
Acesse o menu Conta > Histórico > Histórico de Atividades e tenha acesso à atividades como:
- Login na plataforma
- Cancelamento de boleto
- Marcação de boleto como pago
- Download de remessa e retorno
- Entre outras
Você também consegue aplicar filtros por data de ocorrência, por ações e usuários.
Exportação de relatório do histórico de e-mails enviados
Melhoria
A partir de agora, você consegue extrair um relatório em Excel ou outros formatos para realizar uma análise dos e-mails enviados aos seus clientes.
Para fazer isso, acesse Régua de Comunicação > E-mails > Histórico.
Você pode exportar o histórico completo com um limite de 10 mil envios ou aplicar filtros antes da exportação para que o relatório tenha os envios que você deseja analisar.